作者:王滢波、石建兵
11月14日
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全球网络安全企业竞争力报告

万物互联时代,网络安全产业的价值被全面激发,一跃成为国家战略性卡位行业。一个国家网络安全产业的发展状况,标志着国家网络安全能力的高低,决定着国家未来在网络空间中的自主权与竞争力。


一个国家网络安全企业的竞争力不仅关系企业自身发展,也深刻影响该国在网络空间中的安全与发展。此次出炉的全球网络安全百强企业中,美国企业占据 58 席,独占半壁江山;中国企业占 17 席,虽上榜数名列第二,但排名差距较大;以色列位居第三,其后是英国和法国。就中美比较而言,美国公司的平均研发投入高达2.5亿美元,研发占收入比例约为25%,平均主营收入为10亿美元,平均主营利润为1.68亿美元,营收平均增长率为16.9%,平均利润增长率为14%,平均资产负债率为47%;相较而言,中国公司的平均研发投入只有0.35亿美元,研发密度约为15%,平均主营收入约为2.5亿美元,平均主营利润为0.28亿美元,营收平均增速为33%,利润平均增速为24%,平均资产负债率约为27%。


可以看出,美国公司的研发、收入和利润都较中国公司高出接近一个数量级,但中国企业的增速更快,无论是营收,还是利润的增幅都远高于美国,特别是营收,其增幅几乎是美国的一倍。这似乎说明,和美国相比,中国虽然在网络安全产业完整度和技术储备方面落于下风,但中国庞大的市场空间为中国安全企业的成长提供了巨大的潜力和可能性。随着中国经济和美国经济之间的差距不断缩小,中国网络安全产业也必将保持高于美国的增幅,有望进一步缩小与美国之间的差异,并通过市场吸引和孵化新技术和新产业。


网络安全产业的集成化和平台化渐成趋势,科技巨头如思科、微软、华为等优势巨大,独立安全厂商面临严峻挑战。微软推出了Windows Defender,在系统更新时会强制卸载系统中原有的杀毒软件;思科和华为都在其全系产品中内置了诸如防火墙等安全功能。独立安全厂商面临市场急剧萎缩的风险。


随着诸如防火墙等传统行业日趋式微,网络安全产业面临颠覆性变局。未来的颠覆力量可能来自于传统网络安全以外的领域和新兴的网络领域。人工智能(大数据分析)、威胁情报平台、物联网安全、云安全、生物特征识别将成为未来的主要发展方向,也是未来产业创新的最大平台。


此外,安全业务日益成为综合性公司支撑其他业务的基础支点;网络安全产业不同行业之间融合加速,边界日趋模糊,传统产业公司纷纷涉足信息安全产业,业内企业垂直分化明显,业内子行业业务重叠区域扩大,竞合程度加强,外来竞争也不断涌现;网络安全产业的全球化拓展与产业空间集聚同时进行,此次样本中的300家企业来自全球35个国家和地区,其中包括一些非IT强国,但70%的企业都在美国硅谷,这一产业集聚现象也存在于中国北京、以色列特拉维夫等地;受地缘政治影响,企业的经营空间存在碎片化倾向,大部分网络安全企业的主要收入都来自本国,虽然部分跨国公司在其他国家采取本地化销售、服务、研发的经营策略,但是该部分收入在企业整体收入中的占比依然很低。


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